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從6個(gè)月到4年!變壓器交貨期拉長(zhǎng)70倍B200芯片遭供電危機(jī)

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2025-06-09

深夜的硅谷辦公室燈火通明,工程師盯著屏幕上的警告郵件眉頭緊鎖——Blackwell B200芯片又延遲了。而在千里之外的變電站,項(xiàng)目經(jīng)理正對(duì)著變壓器交貨單上的“48個(gè)月”發(fā)愁。這兩條看似不相交的平行線,此刻正將全球AI產(chǎn)業(yè)拖入一場(chǎng)始料未及的電力困局。


? 一封延遲信,牽動(dòng)千億產(chǎn)業(yè)鏈


“尊敬的客戶(hù):Blackwell B200芯片批量出貨時(shí)間將推遲至2025年Q1?!边@封簡(jiǎn)短郵件在科技巨頭間掀起波瀾。原本計(jì)劃今年10月量產(chǎn)的AI“**”,因CoWoS-L封裝良率卡在60%低位(遠(yuǎn)低于CoWoS-S的90%),被迫延期。  


臺(tái)積電生產(chǎn)線上的老師傅們**清楚問(wèn)題所在——B200內(nèi)部?jī)深w芯片像挑剔的雙胞胎,要求完全一致的性能參數(shù),稍有不符整片報(bào)廢。更棘手的是封裝層里薄如蟬翼的石墨膜,稍受壓力就變形,良率始終爬不上去。  


然而黃仁勛的煩惱不止于此。微軟為OpenAI預(yù)訂的6萬(wàn)塊GB200芯片正嗷嗷待哺,Meta百億訂單懸在半空。這些超級(jí)芯片需要的不只是機(jī)柜,更是整套能支撐千瓦級(jí)功耗的電力生命線。  


? 變壓器荒:AI狂奔的“斷電危機(jī)”


當(dāng)全球比較大變壓器廠商日立能源拉響警報(bào)時(shí),整個(gè)行業(yè)打了個(gè)寒顫——變壓器交貨周期從6個(gè)月暴增至4年,70倍的等待時(shí)間像一盆冷水澆在AI熱潮上。  


美國(guó)科技公司仰賴(lài)的中國(guó)產(chǎn)變壓器正經(jīng)歷詭異漲價(jià):650千伏安規(guī)格的變壓器價(jià)格從3330美元飆至5310美元,漲幅高達(dá)60%。白宮加征的鋼鋁關(guān)稅如同火上澆油,硅鋼材料短缺讓美國(guó)本土產(chǎn)能陷入癱瘓。  


“沒(méi)有變壓器,再?gòu)?qiáng)的芯片也只是昂貴鎮(zhèn)紙?!蹦硵?shù)據(jù)中心項(xiàng)目經(jīng)理苦笑道。他剛收到通知:為B200機(jī)組配套的20臺(tái)配電變壓器,**早要到2027年才能到貨——那時(shí)B200怕是都換代了。  



? 千瓦級(jí)功耗點(diǎn)燃供電系統(tǒng)


掀開(kāi)B200的散熱蓋,真相令人窒息:?jiǎn)晤w芯片每小時(shí)吞掉1度電,滿(mǎn)載機(jī)柜功耗突破120千瓦,相當(dāng)于300臺(tái)家用空調(diào)全力運(yùn)轉(zhuǎn)。更殘酷的是,30%的電力竟要用來(lái)給這些“電老虎”降溫。  


傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的供電設(shè)計(jì)在此面前形同虛設(shè)。當(dāng)液冷系統(tǒng)供應(yīng)商連夜測(cè)試防水方案時(shí),電網(wǎng)工程師發(fā)現(xiàn)更絕望的事實(shí)——為單個(gè)AI集群供電所需的變電站,其變壓器采購(gòu)周期已超過(guò)芯片迭代速度。  


“我們仿佛在給火箭裝自行車(chē)鏈條。”一位負(fù)責(zé)微軟Azure擴(kuò)容的工程師吐槽。他手頭的GB200服務(wù)器圖紙上,電源模塊體積比前代大了三倍,散熱管道密如蛛網(wǎng)。  


?? 產(chǎn)業(yè)鏈的絕地自救


面對(duì)這場(chǎng)供電危機(jī),巨頭們各顯神通:  

英偉達(dá)緊急換賽道:果斷砍掉B100產(chǎn)品線,推出改用成熟CoWoS-S封裝的B200A救場(chǎng),用封裝降級(jí)換時(shí)間  

微軟啟動(dòng)“雙供電”方案:給OpenAI的機(jī)房同時(shí)部署氣冷GB200A和液冷GB200,緩解變壓器壓力  

臺(tái)積電重調(diào)產(chǎn)能:將5-6萬(wàn)片CoWoS-S晶圓產(chǎn)能轉(zhuǎn)向AI芯片,與蘋(píng)果手機(jī)芯片爭(zhēng)搶生產(chǎn)線  


而變壓器戰(zhàn)場(chǎng)硝煙更濃。中國(guó)廠商手握全球70%硅鋼產(chǎn)能,正推動(dòng)變壓器出口定價(jià)權(quán)重構(gòu)。美國(guó)進(jìn)口商悄悄通過(guò)越南中轉(zhuǎn),只為規(guī)避關(guān)稅把中國(guó)產(chǎn)變壓器塞進(jìn)新建數(shù)據(jù)中心。  


? 當(dāng)AI算力每18個(gè)月翻番,電力基建卻以十年為單位緩慢爬坡,這場(chǎng)失衡早埋下伏筆。變壓器——這個(gè)誕生于19世紀(jì)的古老設(shè)備,竟成了21世紀(jì)算力競(jìng)賽的***卡點(diǎn)。  


臺(tái)積電車(chē)間里,老師傅調(diào)整著CoWoS-L封裝參數(shù);廣東變壓器廠流水線上,硅鋼片正卷成磁芯。兩條戰(zhàn)線都在與時(shí)間賽跑,而終點(diǎn)站著舉債囤貨的科技巨頭,和等電下鍋的AI未來(lái)。  


> 硅谷新諺語(yǔ):想玩轉(zhuǎn)AI?先備好變壓器。


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